中國銀行日前在境外成功完成30億美元等值債券發(fā)行定價(jià)，募集資金將主要用于“一帶一路”相關(guān)信貸項(xiàng)目。此次發(fā)行包括美元、歐元、澳元和人民幣4個(gè)幣種，共計(jì)6個(gè)債券品種，發(fā)行主體包括澳門、迪拜、約翰內(nèi)斯堡、悉尼分行和盧森堡子行。債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。此次發(fā)行是繼2015年6月首次發(fā)行40億美元等值債券之后，中國銀行響應(yīng)“一帶一路”政策倡議，再次以多機(jī)構(gòu)、多幣種、多品種同步發(fā)行債券。
據(jù)中行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次債券發(fā)行由中國銀行的五家分支機(jī)構(gòu)同步進(jìn)行，是發(fā)行人多元化程度最高的一次發(fā)行交易。而在此次發(fā)行的6個(gè)債券品種中，也有一些標(biāo)志性、創(chuàng)新性安排。其中，盧森堡子行發(fā)行的5億歐元債券，是中國銀行境外子行首次發(fā)行債券，也是中國銀行首次以歐洲當(dāng)?shù)氐你y行實(shí)體發(fā)行債券。約翰內(nèi)斯堡分行發(fā)行了非洲首筆人民幣債券。依托于中國銀行的整體信用實(shí)力，該筆債券獲得A1（穆迪）/A（惠譽(yù)）發(fā)行評(píng)級(jí)，突破了南非主權(quán)評(píng)級(jí)上限，顯示出中國銀行在“一帶一路”及周邊新興市場國家的資金成本優(yōu)勢。悉尼分行發(fā)行了5年期澳元債券，是中資機(jī)構(gòu)發(fā)行年期最長的澳元債券。
該負(fù)責(zé)人還表示，與2015年6月發(fā)行的40億美元等值債券相比，此次也呈現(xiàn)出一些新特征。一是發(fā)行機(jī)構(gòu)不再嚴(yán)格局限于“一帶一路”沿線，反映出這兩年“一帶一路”從核心到周邊不斷擴(kuò)展的大勢所趨。二是投資者基礎(chǔ)進(jìn)一步拓寬，吸引了一批境外央行、基金管理公司首次認(rèn)購中行債券。歐元發(fā)行的債券投資人中，歐洲投資者占比達(dá)79%，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到4倍，這兩個(gè)數(shù)字雙雙創(chuàng)歷史新高。
談及中行“一帶一路”相關(guān)業(yè)務(wù)，該負(fù)責(zé)人表示，目前中國銀行境外分支機(jī)構(gòu)覆蓋20個(gè)“一帶一路”沿線國家，“一帶一路”金融大動(dòng)脈建設(shè)初具雛形，加速推進(jìn)。（張莫）
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