近年來，眾多車企領(lǐng)軍人物紛紛斷言，2025年將成為汽車行業(yè)發(fā)展歷程中的一道關(guān)鍵分水嶺。這意味著，2025年注定是一場競爭殘酷的淘汰賽。
事實(shí)上，進(jìn)入2025年以來，各車企及零部件廠商仍面臨巨大壓力。“面對有限增量市場，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的降本能力、研發(fā)效率及有效性、品牌實(shí)力等因素均將最終映射到其利潤及現(xiàn)金流，行業(yè)格局加速‘洗牌’?！被葑u(yù)博華方面對《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示。
不過汽車行業(yè)在經(jīng)歷著前所未有的深刻變革的同時(shí)也在迎來重大的機(jī)遇。例如新能源汽車滲透率大幅提升，購車人群結(jié)構(gòu)迎來拐點(diǎn)，新興市場需求涌現(xiàn)，消費(fèi)者價(jià)值主張發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。技術(shù)領(lǐng)域更是多點(diǎn)開花，AI、電池技術(shù)取得重大突破，智慧交通場景不斷拓展。
“2025年眾多技術(shù)革新將實(shí)現(xiàn)加速突破，車企和零部件應(yīng)積極構(gòu)建前瞻技術(shù)生態(tài)，加速技術(shù)應(yīng)用落地?！绷_蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟對記者表示。
補(bǔ)貼政策延續(xù)預(yù)測2025年整體市場增長
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年中國汽車總體銷量增速將達(dá)3%以上。
1月13日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，完成全年預(yù)期目標(biāo)。
多位受訪人士認(rèn)為，2024年中國汽車銷量增長的核心驅(qū)動力來自政策刺激。據(jù)了解，2024年4月商務(wù)部等推出汽車以舊換新補(bǔ)貼政策，8月新一輪政策補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)翻倍，拉動銷量快速增長。2025年1月8日，發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布2025年“以舊換新”政策，擴(kuò)大汽車報(bào)廢更新支持范圍。
汽車之家研究院認(rèn)為，這將對2025年汽車消費(fèi)起到更好支撐的效果，預(yù)測2025年乘用車增速可達(dá)3.0%。
特別是近幾年新能源市場關(guān)注度持續(xù)攀升，根據(jù)汽車之家用戶關(guān)注數(shù)據(jù)，2024年6月新能源用戶關(guān)注度達(dá)60%，根據(jù)推算，2025年新能源汽車的銷量滲透率將迎來顯著提升，特別是下半年，這一滲透率有望突破60%。
惠譽(yù)博華的預(yù)測和汽車之家研究院相似，惠譽(yù)博華認(rèn)為，2025年中國汽車總體銷量仍將保持3.0%—4.0%的增速，乘用車增速將高于商用車，但不同品牌、不同車型銷量增速將進(jìn)一步分化。
“2025年新能源汽車滲透率仍將進(jìn)一步提升，智能化將成主要角逐領(lǐng)域。但由于目前新能源汽車滲透率已超40%，高基數(shù)影響下未來新車銷售增速將進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷量增速在15%—20%之間?！被葑u(yù)博華方面對記者表示。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出，在新能源快速增長的階段，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)并非完全被淘汰，當(dāng)純電與燃油均呈現(xiàn)出市場發(fā)展瓶頸時(shí)，動力技術(shù)的融合將成為2025年新能源增量中的主要力量。
根據(jù)中國電動汽車百人會估算，2025年插混、增程式動力的車型銷量將超過800萬輛，增速達(dá)到60%，在新能源汽車整體銷量占比接近50%。
值得一提的是，惠譽(yù)博華還預(yù)計(jì)2025年中國汽車出口銷量增速仍將維持兩位數(shù)增長，但伴隨國際貿(mào)易摩擦不斷增加，增速將放緩。
技術(shù)多點(diǎn)開花加速融合創(chuàng)新
隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求日益增長，汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和消費(fèi)者需求日益增長，汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2024年，整車和零部件領(lǐng)域智能化均有顯著的增長和創(chuàng)新。端到端大模型、輕量化傳感器方案、大數(shù)據(jù)與算法提升、平價(jià)智駕車型的推出、無高精地圖的城市NOA（Navi-gation onAutopilot）功能以及華為ADS系統(tǒng)的應(yīng)用等技術(shù)，不僅提升了智能駕駛系統(tǒng)的反應(yīng)速度和決策精度，還降低了硬件成本，優(yōu)化了感知、決策和控制能力。
同時(shí)國家及各省市2024年針對智能駕駛領(lǐng)域均有政策出臺，旨在推動技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用，政策主要集中在推動高階智能駕駛應(yīng)用、車路云一體化項(xiàng)目建設(shè)以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作。政策的出臺顯示了國家對于智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展的重視，旨在通過政策引導(dǎo)和支持，加速技術(shù)的成熟和應(yīng)用，進(jìn)而推動整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
惠譽(yù)博華認(rèn)為，隨著技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和市場需求的擴(kuò)張，核心智能化零部件市場仍有增量空間。同時(shí)，隨著出口市場的拓展，中國零部件廠商的國際競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。但汽車零部件行業(yè)正面臨來自跨界領(lǐng)域廠商的激烈競爭，如科技公司、芯片制造商以及主機(jī)廠商自主研發(fā)。對于那些未能將產(chǎn)品應(yīng)用于主流市場或未能及時(shí)更新技術(shù)以適應(yīng)市場變化的零部件廠商，可能會迅速喪失市場份額，甚至被市場淘汰出局。
羅蘭貝格認(rèn)為，2025年將呈現(xiàn)三大技術(shù)趨勢。
第一是核心技術(shù)提速上車。AI在整車與產(chǎn)業(yè)鏈條上將加速端到端的應(yīng)用，進(jìn)一步賦能高級別自動駕駛，實(shí)現(xiàn)Transformer+BEV全面應(yīng)用到感知—規(guī)劃—決策的端到端AI應(yīng)用；AI在研發(fā)端的應(yīng)用場景也將持續(xù)擴(kuò)大，并顯著提高研發(fā)效率；大模型同樣將影響智能座艙的多模態(tài)融合應(yīng)用。在電化學(xué)領(lǐng)域，下一代電池技術(shù)持續(xù)發(fā)展，高鎳、高硅、固態(tài)電池等核心技術(shù)持續(xù)成熟。
第二是智慧交通場景探索。在智慧城市和智慧出行領(lǐng)域，eVTOL技術(shù)呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，市場場景廣泛，包括短途載客、貨物運(yùn)輸和旅游觀光等。其中，飛行汽車作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，將在2025年加速商業(yè)化進(jìn)程。
第三是科技創(chuàng)新跨界融合。汽車出行生態(tài)不斷擴(kuò)容，并進(jìn)一步與人工智能、交運(yùn)物流、消費(fèi)電子、健康醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)融合。2025年，伴隨產(chǎn)業(yè)融合加速，邊界將進(jìn)一步模糊。而對產(chǎn)業(yè)參與者而言，版圖擴(kuò)張的“機(jī)遇”與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的“風(fēng)險(xiǎn)”并存，企業(yè)更需要具備戰(zhàn)略定力，找準(zhǔn)角色定位，優(yōu)化商業(yè)模式，為下個(gè)五年的技術(shù)布局做好準(zhǔn)備。
購車人群迎拐點(diǎn)車企重塑價(jià)值體系
女性在選車階段仍是關(guān)鍵決策者。
在新能源汽車和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應(yīng)市場終端的快速變化，車企的營銷和價(jià)格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國市場新一代消費(fèi)者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價(jià)值主張等，是構(gòu)成終端市場變化的關(guān)鍵。
目前，增換購用戶主導(dǎo)市場，購車人群結(jié)構(gòu)正在迎來兩大“拐點(diǎn)”。
汽車之家研究院認(rèn)為，受置換補(bǔ)貼政策影響，置換人群發(fā)展超預(yù)期增長，顯著影響了購車人群的結(jié)構(gòu)變化，一方面女性占比回落，但在選車階段仍是關(guān)鍵決策者，60%男性在選車時(shí)會參考配偶意見，需更多地關(guān)注女性決策者的需求和偏好；另一方面30歲以下年輕用戶占比減少，主要因?yàn)槟行杂脩糇呦蚴忑g化，年輕男性用戶減少。然而市場所謂“年輕化”趨勢指的是購車用戶代際的變化，而非年齡，30—40歲仍是購車的絕對主力，需考慮的是如何服務(wù)好“新一代”用戶。
同時(shí)，隨著市場的不斷演變和發(fā)展，2025年的汽車市場仍有一些趨勢性變化在延續(xù)。低線級市場和有孩家庭的用車需求成為重點(diǎn)。低線級市場的用戶越來越多，2024年三線及以下用戶占比將近一半，這一市場未來具有廣闊的發(fā)展空間，值得深入挖掘。同時(shí)，有孩子的家庭仍然是汽車市場的絕對主力，占比超過96%，特別是在中低線城市，多孩家庭的特征尤為明顯。因此，需要高度重視大家庭的用車需求，以滿足這一龐大用戶群體的實(shí)際訴求。
“整體汽車行業(yè)利潤率不斷下滑致使車企需重構(gòu)價(jià)值體系，能否滿足中國新消費(fèi)者的價(jià)值主張變化是2025年重獲價(jià)值的關(guān)鍵。”鄭 表示，“車企在價(jià)值體系重構(gòu)的過程中，需以消費(fèi)者價(jià)值主張為核心塑造不可替代性，并尋求全鏈路價(jià)值挖掘?！?/p>
因此，對于車企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營銷、核心零部件的垂直整合及技術(shù)創(chuàng)新等是重塑價(jià)值的關(guān)鍵抓手。
“企業(yè)應(yīng)以滿足新消費(fèi)者的價(jià)值主張為核心，塑造差異化與不可替代性?！编?表示，“通過多維度構(gòu)建立體品牌形象，精準(zhǔn)與用戶產(chǎn)生共鳴，為用戶創(chuàng)造獨(dú)特且難以替代的用車體驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)溢價(jià)空間。探索新價(jià)值模型設(shè)計(jì)，圍繞電池服務(wù)（電池租賃、梯次利用及回收）、二手車流轉(zhuǎn)（廠家回購、以舊換新）、金融方案（以租代購）、后市場場景進(jìn)行開展?！?/p>
值得關(guān)注的是，目前降本增效已成為汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)前的共同主題。羅蘭貝格認(rèn)為，為了更好地應(yīng)對全價(jià)值鏈的成本壓力，車企、經(jīng)銷商和后市場企業(yè)不應(yīng)只關(guān)注單一環(huán)節(jié)，而應(yīng)著眼全渠道通路進(jìn)行升級，以尋求價(jià)值鏈盈利改善機(jī)會。
對于車企和經(jīng)銷商來說，提升客戶體驗(yàn)、優(yōu)化銷售流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和精準(zhǔn)營銷等將成為關(guān)鍵。后市場企業(yè)也需要建立更靈活的渠道體系，通過提供個(gè)性化服務(wù)、延伸產(chǎn)品生命周期管理等手段，提升客戶黏性和復(fù)購率。此外，零部件企業(yè)須采取更加靈活的Go-To-Market（GTM）模式并加強(qiáng)部件流通鏈路的利潤透明度管理，確保各層級渠道的利潤分配清晰，從而優(yōu)化整體利潤結(jié)構(gòu)。（陳燕南）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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